Персефону Алкмеді переконали поборотися за посаду верховної жриці Клівлендського ковену, штат Огайо — тепер, коли колишня жриця Вівіан Даймонд дивним чином зникла безвісти. На жаль, з ідеєю є кілька невеликих проблем. Сеф не тільки знає про зникнення Вівіан набагато більше, ніж усвідомлюють інші відьми, але й епічна боротьба, яку вона щойно пережила, наділила її надзвичайно незвичайними здібностями — такими, які було б небезпечно розкрити. Незважаючи на своє небажання, вона погоджується взяти участь, хоча б для того, щоб не дати зарозумілому мисливцеві Гоупвеллу, огидній, але талановитій відьмі, опинитися в колі переможця. Чи зможе Сеф приховати свої секрети — включно з її зв’язком із головним вампіром-чарівником Менесосом — від жахливо мудрі судді? Крім того, є її рок-н-рольний бойфренд-перевертень Джонні та кілька розлючених фей, з якими доведеться мати справу...