Персефону Алкмеди уговорили побороться за должность Верховной жрицы ковена Кливленд, штат Огайо, — теперь, когда бывшая жрица, Вивиан Даймонд, странным образом пропала. К сожалению, у этой идеи есть несколько небольших проблем. Мало того, что Сеф знает об исчезновении Вивиан гораздо больше, чем думают другие ведьмы, но эпическая борьба, которую она только что пережила, наделила ее некоторыми весьма необычными способностями, раскрывать которые может быть опасно. Несмотря на свое нежелание, она соглашается участвовать, хотя бы для того, чтобы не допустить, чтобы высокомерная Хантер Хоупвелл, несносная, но талантливая ведьма, оказалась в кругу победителей. Сможет ли Сеф скрыть ее секреты — в том числе ее связь с мастером-вампиром-волшебником Менессосом — от пугающе мудрые судьи? Кроме того, есть ее парень-рок-н-ролльный оборотень Джонни и несколько злых фей, с которыми нужно иметь дело….