Бути відьмою не платить за рахунками, але Персефона Алкмеді ладнає між читанням карт Таро, написанням своєї колонки в синдикованій газеті та розведенням перевертнів у підвалі, коли повний місяць — навіть якщо відьми не повинні змішуватися з вовками. Однак вона справді досягла кінця свого повідка, коли її бабусю вигнали з будинку престарілих, а Сеф опинилася в собачій будці через деякі речі, які вона написала. Потім її подругу-перевертня Лоррі вбивають… і верховна жриця важливого ковену пропонує Сефу великі гроші, щоб знищити вбивцю, могутнього вампіра на ім’я Голіат Клайн. Сеф — жорстка дівчина, але цього разу вона відкушує більше, ніж може розжувати. Їй потрібна невелика допомога її друзів — друзів-перевертнів. Один із цих друзів, Джонні, соліст техно-метал-готичної групи Lycanthropia, який їздить на мотоциклі, закоханий у неї. І хоч Сеф завжди була на хвилі цього 62-дюймового одягненого в шкіру шматка, вона починає розуміти, що хоча їхня привабливість може бути небезпечною, ніщо не може бути таким смертельним, як протистояння, яке їх чекає.