На околицях космосу і в далеких куточках Держави йде складна гра. Декілька сил продовжують переслідувати смертельно небезпечного і загадкового Пенні Рояла, втім, не більш небезпечного, ніж Брокл, аналітичний ІІ-психопат, злочинець, який втік із ув'язнення, модернізував. На борту заводу-станції Цеху 101, гігантської фабрики, що дала життя Пенні Роялу, групи людей, чужинців-прадорів і бойових дронів ІІ борються за контроль. Становище ускладнюється з появою качкотрепу, відомого як Ткач, останнього живого представника давньої та могутньої раси ешетерів. Чого чекає ешетер від багатоходових угод з Пенні Роялом? Чи трапляться сили Держави та продорів на приманку темного ІІ чи є обхідний шлях? Всі частини головоломки стають на свої місця в книзі Ніла Ешера, останньої з трилогії «Трансформація», що рясніє подіями, призводячи до порога чорної діри, всередині якої ховається страшна таємниця, здатна знищити всю Державу.