Каїр, 1912 рік: хоча Фатма ель-Шаараві є наймолодшою жінкою, яка працює в Міністерстві алхімії, чар і надприродних сутностей, вона точно не новачок, особливо після запобігання знищенню Всесвіту минулого літа. Тож коли хтось вбиває таємне братство, присвячене одному з найвідоміших людей в історії, Аль-Джахізу, до справи викликають агента Фатму. Аль-Джахіз змінив світ п'ятдесят років тому, відкривши завісу між магічними та мирськими сферами, перш ніж зникнути в невідомому. Цей вбивця стверджує, що він Аль-Джахіз, який повернувся, щоб засудити сучасну епоху за її соціальні утиски. Його небезпечні магічні здібності викликають заворушення на вулицях Каїра, які загрожують перекинутися на світову арену. Разом зі своїми колегами з міністерства та знайомою людиною зі свого минулого агент Фатма повинна розгадати таємницю цього самозванця, щоб відновити мир у місті - або зіткнутися з можливістю, що він може бути саме тим, ким здається. . .