Каир, 1912 год. Хотя Фатма эль-Шарави — самая молодая женщина, работающая в Министерстве алхимии, волшебства и сверхъестественных существ, она определенно не новичок, особенно после того, как прошлым летом предотвратила разрушение Вселенной. Убийства тайного братства, посвященного одному из самых известных людей в истории, Аль-Джахизу, к расследованию привлекают агента Фатму. Аль-Джахиз изменил мир пятьдесят лет назад, когда он открыл завесу между магическим и мирским мирами, прежде чем исчезнуть в неизвестности. Этот убийца утверждает, что он Аль-Джахиз, вернувшийся, чтобы осудить современную эпоху за ее социальное угнетение. Его опасные магические способности провоцируют беспорядки на улицах Каира, которые грозят выплеснуться на мировую арену. Вместе со своими коллегами из Министерства и знакомым человеком из ее прошлого агент Фатма должна разгадать тайну этого самозванца, чтобы восстановить мир в городе - или столкнуться с возможностью, что он может быть именно тем, кем кажется. . .