Каїр, 1912 рік: для Міністерства алхімії, чар і надприродних істот справа почалася з простої справи — поводження з трамвайним вагоном, який був одержимий. Невдовзі, однак, агент Хамед Наср і його новий партнер, агент Онсі Юссеф, піддаються новій стороні Каїра, що хвилюється суфражистками, таємними товариствами та розумними автоматами, які борються з часом, щоб захистити місто від небезпеки, що вторгається, що перетинає межу між магічним і буденним.