Каир, 1912 год. Дело для Министерства алхимии, волшебства и сверхъестественных существ началось с простого — обращение с одержимым трамвайным вагоном. Однако вскоре агент Хамед Наср и его новый партнер, агент Онси Юсеф, сталкиваются с новым Сторона Каира кипит суфражистками, тайными обществами и разумными автоматами в гонке со временем, чтобы защитить город от надвигающейся опасности, которая пересекает грань между магическим и обыденным.