Найбільш початок зародження християнства на Русі. Син коваля Іван їде за наказом батька до міста на ярмарок. У дорозі юнака застає ніч, і йому доводиться заночувати у незнайомому лісі. Він випадково вдягає вінок ворожки і отримує дивовижні здібності. Ворожка передбачає, що Іван скоро зустріне свою наречену, яку він побачить у воді, і намагається попередити його про подальшу долю, але Іван просить не передбачати йому майбутнє. Чи дізнається Іван свою наречену, і чи допоможуть йому в цьому незвичайні здібності? В оформленні обкладинки використано фрагмент картини Н.А. Богатова "Пасічник"