Самое начало зарождения христианства на Руси. Сын кузнеца Иван едет по наказу отца в город на ярмарку. В дороге юношу застает ночь, и ему приходится заночевать в незнакомом лесу. Он случайно надевает на себя венок ворожеи и получает удивительные способности. Ворожея предсказывает, что Иван скоро встретит свою невесту, которую он увидит в воде, и пытается предупредить его о дальнейшей судьбе, но Иван просит не предсказывать ему будущее. Узнает ли Иван свою невесту, и помогут ли ему в этом необычные способности? В оформлении обложки использован фрагмент картины Н.А. Богатова "Пасечник"