Найбільш початок зародження християнства на Русі. У стольному граді вже стоїть золотоголовий собор, а навколишніх дрімучих лісах ще живі «старі» боги. У чарівному лісі мешкає плем'я ворожих. Вони невидимі для простих смертних, але людина, яка приміряла вінок ворожки, отримує здатність бачити їх кілька днів. Веденея, одна з представниць ворожого племені, зцілює смертельно пораненого в бою князя, одягнувши на нього свій чарівний вінок. Святослав і Веденея покохали одне одного, але чи зможуть вони бути разом? В оформленні обкладинки використано фрагмент картини В.М. Васнєцова "Баян"