Джон Ді, знаменитий вчений із репутацією чарівника та друг англійської королеви Єлизавети, отримує від неї важливе завдання. Він повинен вирушити до міста Гластонбері, у серці таємничого Авалона, щоб знайти там одну з найдавніших британських реліквій — останки легендарного короля Артура. Молода королева-реформатор таким чином хоче зміцнити свою владу та нову протестантську віру. Однак доктор Ді дивується. Хіба не проводилася подібна експедиція ще за життя отця Єлизавети, короля Генріха VIII? І хіба останки Артура не знайшли? Що таке в королівському дорученні, про що йому не повідомили? Джон відчуває, що на святій землі Авалона зіштовхнеться із чимось незрозумілим. І він не помиляється. У Гластонбері на нього чекає розгадка таємниці Круглого столу Артура, химерно переплетена із змовою проти королеви.