Мерілі Воткінс, консультант із питань визволення Герефордської єпархії, яку таємно викликали для розслідування ймовірно повного привидів будинку з королівськими зв’язками, наражається на справжнє й відчутне зло. Прихована долина на кордоні Англії та Уельсу зберігає давню ворожнечу між двома старими прикордонними родинами, а також старовинну церкву тамплієрів із таємницею, яка може бути пов’язана з відомою історією про привидів. Сама по собі та під тиском ночей, що наближаються, нерішуча Меррілі ніколи не була менш впевнена у своїй позиції. Тим часом найближчий друг Меррілі, автор пісень Лол Робінсон, потрапляє в історію свого найбільшого музичного впливу, трагічного Ніка Дрейка, виявляючи, що його турбує моторошна осіння пісня Дрейка "The Time of No Reply".