Картина із глухого музею, що виявилася порталом, відправила Дениса Антонова на сотні років у минуле, в епоху Петра Великого, помістивши його в личину босоніга, Олексашку Меншикова. У пошуках дороги додому він з головою поринув у вир жорстоких випробувань, ставши для майбутнього російського імператора надійним порадником і вірним другом. З легкої руки Дениса у російській армії з'явилися скорострільні мушкети та сльозогінні гранати, а частиною флоту став грізний броненосець із батареєю порохових ракет на озброєнні. Його шанують поручником Преображенського полку, обіцяють титул. Здавалося, саме провидіння благоволить йому. Однак на його шляху знову з'являється проклята картина…