Світ, схожий на наш кінець 19 століття. Російська імперія з аристократами з магічною іскрою та іншими поданими. Технології не сильно зробили крок вперед. Перші бензинові мобілі існують разом з гігантами аеростатами на сотні пасажирів та магічними двигунами. Магічна міць залежить від резерву, який у абсолютної більшості невеликий. Звичайні незнатні магіки здатні лише наводити у русі мобілі аристократів чи водити аеростати. Натомість бойові аристо можуть запросто спопелити людину. Головний герой, ще молодик шістнадцяти років, сирота та вихованець імперського притулку. У місці з крихтою-сестрою намагається вижити в цьому світі, відбиваючись від молодіжних банд, вихователів-вимагачів та іншого непотребу.