Доктор і Ейс отримують таємничий сигнал лиха й приземляються в земному селі Карбері, де зупинився ядерний конвой. Занепокоєння Доктора посилюється, коли в цьому районі починають висаджуватися лицарі з іншого виміру. Поруч знаходиться озеро Вортіген, міфічне місце спочинку Екскалібура, містичного меча короля Артура...

Але озеро зберігає ще більш зловісну таємницю. Під озером ховається космічний корабель із того самого інопланетного виміру, але чи справді в ньому є труп Артура? І чого насправді шукає Королева-відьма Морґейна?

Старого друга Доктора Бригадира відправляють розслідувати, але щастя Доктора недовго. Здається, його друг повинен взяти на себе могутність смертоносного Руйнівника, рогатого демона, який має намір спричинити кінець світу...