У ТАРДИС вторгається інопланетянин, який потім знищується, а сам Доктор зникає й залишає Ейса, загубленого й самого, у дивному безлюдному місті, яким керує процес, схожий на п’явок. Вона відкриває мандрівників зі Стародавньої Галліфреї — ранніх мандрівників у часі з далекого минулого, — які виконують нав’язливі ритуали на руїнах міста.