Доктор и Эйс получают загадочный сигнал бедствия и приземляются в земной деревне Карбери, где остановился ядерный конвой. Беспокойство Доктора усиливается, когда в этом районе начинают приземляться рыцари из другого измерения. Неподалеку находится озеро Вуртиген, мифическое место упокоения Экскалибура, мистического меча короля Артура...

Но озеро хранит еще более зловещую тайну. Под озером таится космический корабль из того же инопланетного измерения – но действительно ли в нем находится труп Артура? И чего на самом деле преследует Королева Ведьм Моргейна?

Старый друг Доктора, Бригадир, отправляется на расследование, но счастье Доктора недолговечно. Похоже, его другу предстоит сразиться с мощью смертоносного Разрушителя, рогатого демона, намеревающегося вызвать конец света...