Их запретная любовь может привести к гибели их обоих. Белла — красный оборотень, единственная выжившая в пожаре, уничтожившем всю ее стаю. Девлин — бета-самец-оборотень из стаи серых. Вынужденная бежать из своей приемной серой стаи, когда альфа-самец становится злобной угрозой, она изо всех сил пытается жить как одинокий волк, пока Девлин, серый самец, который спас ее в детстве, не приходит, чтобы привести ее домой. Когда местный красный оборотень уходит Во время серии убийств Белла и Девлин должны бежать от убийцы, полиции и мстительного вожака их стаи. С восходом полной луны и ее жаром Белла не может сопротивляться притяжению своего предназначенного партнера, даже если это означает, что Девлину придется сразиться со злым альфа-самцом в смертельной схватке...