Агент ФБР Лілі Ю живе в Nokolai Clanhome зі своїм нареченим Лупі Рулом Тернером, коли зловмисник проникає на їхню територію, викрадаючи прототип чарівного пристрою, який, як сподівається клан, коштуватиме ціле багатство, якщо можна знайти кілька помилок натренований . . .Але прототип може бути небезпечно нестабільним, виробляючи дивну форму магії розуму — і, схоже, злодій хоче його заради того самого побічного ефекту. Гірше того, той, хто вкрав пристрій, не дізнався про це випадково. Серед них є зрадник Ноколай. Лілі і Рулу належить знайти зрадника, злодія і прототип. Одна робота виявляється легкою, коли злодій кличе їх — і його особистість вражає світ Рула. Поки вони намагаються повернути зникле майно, вони всюди знаходять липкі сліди Роберта Фріара. Роберт Фріар — убивця, божевільний і помічник Старого, з яким воюють лупі — Старого, чия влада майже така ж величезна, як її прагнення сколихнути весь світ. . .