Агент ФБР Лили Ю живет в доме клана Ноколай со своим женихом Лупи Рулом Тернером, когда злоумышленник проникает на их территорию и крадет прототип магического устройства, которое, как надеется клан, будет стоить целое состояние - если удастся обнаружить несколько ошибок. Разработаны . . ...Но прототип может быть опасно нестабильным, используя причудливую форму магии разума - и похоже, что вор хочет именно этого побочного эффекта. Хуже того, тот, кто украл устройство, узнал о нем не случайно. Среди них предатель Ноколай. Лили и Рулу предстоит найти предателя, вора и прототип. Одна работа оказывается легкой, когда им звонит вор, и его личность потрясает мир Рула. Пока они спешат вернуть пропавшее имущество, они повсюду находят липкие следы Роберта Фрайара. Роберт Фрайар — убийца, безумец и помощник Старейшины, с которой воюют лупи, — Старицы, чья сила почти так же огромна, как и ее стремление потрясти весь мир. . .