На ранок у житті Петербурга нічого не змінилося. Петропавлівська фортеця приваблює туристів, Нева несе свої сірі води... Проте вночі у місті з'явився Посланник. Йому понад тисячу років. Він працював у багатьох світах, що перебували на волосині від загибелі. Посланник шукає людей, які вміють бачити і чути не так, як інші, не так сприймати дійсність, сміливіше віддаватися уяві, глибше та результативніше занурюватись у ментал. Він навчає і тренує їх, готує з них розумних, безстрашних бійців, які мають відбити напад із Космосу на планету Земля. Часу мало. Вторгнення близько...