Залишивши рідну Канаду, Сідні після закінчення університету відвідує Норвіч, Англія, зі своєю найкращою подругою. І вона полює… на британську іграшку для хлопчика, щоб заповнити її відпустку. Одного вечора в нічному клубі вона знаходить ідеального кандидата — він високий, мускулистий і красивий, як гріх. Вона не витрачає час на те, щоб побачити, чи зможе він зайняти її час. Вульфрік — безсмертний воїн, який змінює форму, якому англосаксонський бог Тів доручив захищати смертних від перевертнів, нащадків вовка Фенріса — пішов за ним. запах його здобичі до нічного клубу. Проходячи всередину, щоб продовжити полювання, він стикається з чудовою жінкою, яка представляється, хапаючи його за промежину. Він ще більше відволікається, коли розуміє, що вона також є його подружжям. Але коли між ними нагрівається, зникнення найкращого друга Сідні змушує Вульфріка розповісти їй правду про нього, перш ніж він буде готовий. І можливість відпустити її може бути однією з битв, яку він зрештою програє.