Фінн Йорк уже мав невдалий досвід спілкування з перевертнями. Отримавши душевні і фізичні рани від цього досвіду, його огида змушує його боротися з потягом, який він відчув до жінки-перевертня, яку він зустрів у Вовчій Норі. І все ж таки її запах притягує його з непереборною силою інстинкту з'єднання перевертня зі своєю парою. Джослін працює офіціанткою у Вовчій Норі. Вона звернула увагу на Фінна кілька місяців тому, але раптові зміни в ньому збивають її з пантелику. Коли одного разу вночі вона обслуговує його столик, він починає гарчати і принюхуватися до повітря, ніби може відчути запах її збудження. Джослін заплутується ще більше. Але її інтерес до Фіна посилюється, і вона намагається знайти спосіб змусити його подолати свою огиду та заявити на неї шлюбні права.