Покинув родную Канаду, Сидни после окончания университета отправляется в Норидж, Англия, со своей лучшей подругой. И она ищет... игрушку для британского мальчика, которая поможет заполнить ее отпуск. Однажды вечером в ночном клубе она находит идеального кандидата — он высокий, мускулистый и красив как грех. Она не теряет времени, проверяя, сможет ли он занять ее время. Вульфрик – меняющий облик, бессмертный воин, которому англосаксонский бог Тив поручил защищать смертных от оборотней, рожденных волком Фенрисом, – последовал за ним. След его жертвы по запаху до ночного клуба. Пройдя внутрь, чтобы продолжить охоту, он сталкивается с великолепной женщиной, которая представляется, хватая его за промежность. Он отвлекается еще больше, когда понимает, что она тоже его пара. Но по мере того, как отношения между ними накаляются, исчезновение лучшего друга Сидни вынуждает Вулфрика рассказать ей правду о нем, прежде чем он будет готов. И шанс отпустить ее может стать той битвой, которую он в конце концов проиграет.