Атайя Трелейн ув'язнена у віддаленому монастирі, а її магія замкнена блокуючим заклинанням, загрожуючи принцесі загибеллю. Але друзі не сплять, шукають її і знайдуть. Проте порятунок значить, що труднощі позаду. Король Дарек все-таки вирішується створення Трибуналу, органу інквізиції, покликаного терором проти лорнгельдів і співчуваючих зменшити кількість прибічників Атайи. До того ж у справу вступає нова сила — Мудрець острова Саре, голова кількох сотень чаклунів, які сховалися давним-давно від терору короля Фалтіла. Він одержимий ідеєю переваги лорнгельдів над звичайними людьми і впевнений у їхньому праві на владу. Мудрець має намір запропонувати допомогу Атайє, оскільки впевнений, що настав час мешканцям острова Саре показати себе світу.