Лорнгельди — це люди, які мають особливий талант — магію. Однак якщо не вчитися їй, то вона зводить володаря з розуму, а безумство він може влаштувати чимало руйнувань. У державі Кайт лорнгельди оголошено церквою "поза законом", а тому ніхто їх не навчає. Безумство магії стало повсякденністю, а заражених їм піддають ритуалу "відпущення гріхів", який по суті є стратою. Нинішній король Кайта не згоден з позицією церкви і намагається переконати курію скасувати "відпущення гріхів". Другою його ідеєю є шлюб принцеси Атайї з Фельджином, сином Осфоніна, короля держави Рейка, де лорнгельди живуть і навчаються, не відчуваючи утисків. Але принцеса, м'яко кажучи, не горить бажанням виходити заміж за рейкського принца, який до того ж є клятим лорнгельдом…