Мандрівний торговець Лоуренс прямує на північ, щоб дізнатися дорогу в Йойс — рідний ліс Мудрої Вовчиці Холо. У язичницькому місті Кумерсуні мандрівникам порадили з'їздити до села Терео. Кажуть, місцевий священик знає, де знайти ченця, який збирає перекази про язичницьких богів. Тим часом, з'ясовується, що селі загрожує справжня катастрофа. Чи вдасться мандрівникам дізнатися щось про Йойса і благополучно виїхати з Терео?