Навіть могутньому демону, який з'явився з легендарної столиці потойбічного світу — Харкова — важко протистояти цілій людській імперії. І ось корони вже немає, від скарбів залишився один Чорний Меч (і той саморобний), а від вірного війська — неповнолітня вампіреса, легковажний ельф та позбавлений почуття гумору орк. А ще залишився цілий чудово незвіданий світ із усіма своїми казками.