Новий імператор Алекіан вирішує відновити імперію в старих межах, а то й розширити, якщо вдасться. За будь-яку ціну, не зупиняючись ні перед чим. І це не влаштовує решту. Імперії кидає виклик правитель Геви Гезнур із союзниками. Ельфи зміцнюють межі знову завойованих територій. У стані гномів розкол - Гравеллін Срібло вирішив об'єднатися з горцями-людьми, а не воювати з ними, як мріяв король Грабедор. Ну і, звичайно, цьому світу необхідне втручання короля-демона Інґві, колишнього інженера Іволгіна.