Місто оповите багровою млою - попередницею багрової ночі. Темні Сплячі оточують Клыково, проникають у будинки, нападають на жителів. Вогняні вовки майже у відкриту намагаються викрасти Женю Степанову, Свежеватель знову на волі, смертельна небезпека нависла над Тимофієм і Климом Поликутиным, і навіть сам шериф Мезенцев трохи не тоне у болоті на власній кухні. Загострюються почуття, скидаються маски, друзі і кохані виявляються по різні сторони барикад. Всюди зрада, і навіть від близьких людей можна чекати найнесподіваніших, але далеко не найприємніших сюрпризів. Верховна Мати Змій вже зібрала навколо себе цілу армію, і здається, що перемога за злом, але, попри все, учні і учителі академії "Пандемониум" наполегливо готуються до битви.