Одного разу чаклунка Бастінда наказала майстру Астарху вирізати з дерева багато страшних чудовиськ на залякування всім мешканцям фіолетової країни. Майстер відмовився це зробити, і тоді чаклунка вирішила помститися Астарху. Бастінда перетворила його дружину на відьму, а потім заманила в зачарований ліс його сина. Разом із Данором у пастку потрапили та його друзі. Чи зможуть Данор, Рижик та Ная перемогти слугу Темряви Сварга? Чи вдасться їм вибратися із зачарованого лісу та зруйнувати злі чари Бастінди?