Події шостий у серії «Смарагдове місто» книги розгортаються у Жовтій країні. Алхімік Парцеліус прагне стати королем цієї землі, але йому не вистачає чарівної сили, щоб виконати обіцянки, які щедро дані своїм підданим. Король готовий наділити алхіміка магічною силою, а натомість Парцеліус повинен створити для чаклуна таємниче Чорне полум'я. Але це завдання виявляється непосильним навіть для магії Зла. Тоді алхімік на чолі своєї армії вирушає в похмурі печери Підземної держави. Саме там Зоряний дракон стереже незгасне Чорне полум'я.