Холодіючи від жаху, дивляться четверо нерозлучних друзів на гігантські сліди невідомого звіра. Сумнівів бути не може: по лісовій хащі пройшов той самий перевертень, якого зовсім недавно відважна четвірка перемогла в жорстокій сутичці. «Невже чудовисько знову набуло сили?! - Думають хлопці. - Якщо так, то ми повинні будь-що-будь подолати його - тепер вже остаточно! Але як знайти кровожерливого монстра? Ось тут і приходять друзям на допомогу тіні далеких предків. З глибин землі випливає таємнича постать, повільно піднімає руку…