У клініці Доктора Блума, розташованого в курортному місці на італійському узбережжі, наприкінці 18 століття, не все так, як здається. Марія — одинока маленька дівчинка, з якою нема кому грати. Вона пише листи матері з віддаленого курорту, де проживає. Вона розповідає про блідих англійських аристократів, загадкових російських дворян та їх уважних слуг. Вона розповідає про інтриги і секрети і дивні безликі постаті, що піднімаються з моря. Вона пише про загадкову місіс Понд, яка прибула туди зі своїм чоловіком і сімейним лікарем, яка змінить все. >