Венетська конвенція завжди залишалася незалежною, але вона ось-ось стане точкою спалаху напруженого військового протистояння між двома силовими блоками, які зараз домінують у міжзоряному просторі – Об’єднаною Федерацією планет і нещодавно створеним Тайфонським пактом. Венетанський уряд звертається до Коаліції Ценкеті Тифонського Пакту за захистом у новому порядку та погодився дозволити використовувати Тзенкеті три їхні бази постачання. Але ці бази, якщо їх мілітаризувати, поставили б зброю Ценкеті неприйнятно близько до простору Федерації, Кардасіян і Ференгі. Поки капітан Езрі Дакс та екіпаж U.S.S. Aventine відправляють розслідувати, що саме відбувається на одній із баз Venette, капітана Жана-Люка Пікара та U.S.S. «Ентерпрайз» призначається до дипломатичної місії, відправленої на батьківщину Венетт, щоб досягти взаємоприйнятного рішення. Але делегати Кардасіяна, здається, не дуже зацікавлені в тому, щоб використовувати дипломатичні засоби для вирішення ситуації, яка незабаром виходить з-під контролю в бік повної війни. . . .