Венеттская конвенция всегда оставалась независимой, но она вот-вот станет горячей точкой напряженного военного противостояния между двумя силовыми блоками, которые сейчас доминируют в межзвездном пространстве, — Объединенной Федерацией Планет и недавно сформированным Тифонским Пактом. Венецианское правительство обращается к Коалиции Тзенкети, входящей в состав Пакта Тифон, за защитой в рамках нового порядка и согласилось разрешить использование трёх своих баз снабжения в Тзенкети. Но эти базы, если они будут милитаризированы, поставят оружие Тзенкети неприемлемо близко к пространствам Федерации, Кардассии и Ференги. Пока капитан Эзри Дакс и команда U.S.S. Авентин отправляется расследовать, что именно происходит на одной из баз Венетт, капитан Жан-Люк Пикард и военный корабль США. Энтерпрайз направляется в дипломатическую миссию, отправленную на родную планету Венетт, чтобы добиться взаимоприемлемого решения. Но кардассианские делегаты, похоже, не особенно заинтересованы в использовании дипломатии для разрешения ситуации, которая вскоре выходит из-под контроля и перерастает в полномасштабную войну. . . .