Губернське місто С. завмерло в передчутті. І є чому затамувати дихання – ось-ось відкриється новий театр, розвіявши провінційну нудьгу. Але просто в розпал репетицій на сцені відбувається вбивство. Помічник пристава Костянтин Черкасов розпочинає розслідування по поліцейській лінії. Його найкращий друг, вчитель Павло Руднєв, втягнутий у кругообіг подій через безоглядну любов до молоденької артистки. Але як знайти вбивцю серед акторів, для яких приховування справжніх мотивів під маскою чужих думок і бажань подібно до другої натури?