Володимир Корсаков отримує листа від університетського друга, який нині служить чиновником особливих доручень при Володимирському губернаторі. Молодий чоловік відчайдушно і взаємно закоханий у спадкоємницю потайного дворянського роду, але над їх щастям нависли темні хмари. Друзі вирушають у садибу, загублену в глухих туманних топях Муромського повіту, де батьки нареченої поклоняються жахливому нетлінному святому, «посоромнику воронів». І мають далекосяжні плани на нового родича…