"Архів Корсакова", частина II.1880-ий рік. Володимир Корсаков повертається до Петербурга після погоні за художником, який малює прокляті портрети. Але планам парубка провести тужливу столичну осінь у теплі та затишку не судилося збутися. Адже в покинутому особняку в самому центрі Петербурга вже безвісти зникли учасники стародавнього ритуалу, а таланти Корсакова привернули увагу загадкового полковника жандармського з безмежними повноваженнями.