За майбутню спадщину угренського князя Вершислава борються двоє його старших синів: Лютомер, син княгині, і Хваліс, син красивої чорноокої полонянки, яка досі коханою князем сильніша за інших дружин. За спиною Лютомера, перевертня та волхва, сили Наві та «лісове братство», і Хваліс відчайдушно шукає підтримку – у себе вдома та у князів племені вятичів. Але найцінніше – його таємний союзник, якого ніхто не сприймає всерйоз. Коли Лютомер та його сестра Лютава зрозуміють, яка небезпечна чарівниця ховається під виглядом простої челядинки Галиці, буде пізно. Їм доведеться вести нелегку боротьбу за своє життя і права – у себе вдома, в чужій землі, а ще в таємничих глибинах світу Наві.