Вогнеяр, син княгині Добровзори, народився перевертнем. Князь Неізмір, його вітчим, все життя боїться та ненавидить пасинка. Він посилає свого молодшого брата Світла на пошук чарівної зброї – рогатини з небесного заліза на прізвисько Оборотньова Смерть… Образившись на весь людський рід, який не визнає його своїм, Огнеяр іде жити до вовків. Єдине, що прив'язує його до людей, - любов до матері та дівчини з лісового роду Вешничей, Мілаві. Напівзвір-напівбог, Огнеяр напружено шукає своє місце серед людей. Адже він ще не знає, для чого Велес послав свого сина у світ людей…