БЕРЛІН, 1931: Сестри, які виросли в католицькому сиротинці, Берні та Грете Мецґер – це цілий світ одна для одної. Тобто до тих пір, поки життя не підштовхне їх на протилежні сторони занедбаного, чудового і жорстокого Веймарського Берліна. Берні стає курильщицею, мешканкою сцени кабаре разом зі своїм найкращим другом-трансгендером, який розглядає ризиковану операцію зі зміни статі. Тим часом Грету наймають служницею до нацистської родини, і вона починає формувати складні стосунки з їхнім сином. Поки Німеччина рухається до Третього Рейху та розорення, одна з сестер мусить зробити жахливий вибір. ПІВДЕННА КАРОЛІНА, 1970 рік: у зв’язку з нещодавньою смертю свого батька Джейн Мур прагне дізнатися більше про історію своєї сім’ї, особливо про історію, яку ретельно оберігають. юність її матері в Німеччині. Одного разу вона перехоплює лист, призначений її матері: зізнання, написане німкенею, благання про вибачення. Яку роль у цій історії відіграє мати Джанін і чому вона, здається, так засмучена останніми новинами про те, що в Америці знову з’явився колишній офіцер СС?