БЕРЛИН, 1931 год: Берни и Грета Мецгер, сестры, выросшие в католическом приюте, — это целый мир друг для друга. Так продолжалось до тех пор, пока жизнь не разнесет их по разные стороны захудалого, великолепного и жестокого Веймарского Берлина. Берни становится девушкой-сигареткой, обитательницей кабаре вместе со своим лучшим другом-трансгендером, который подумывает о рискованной операции по смене пола. Тем временем Грету нанимают горничной в нацистскую семью, и у нее начинают формироваться сложные отношения с их сыном. В то время как Германия приближается к Третьему Рейху и разорению, одна из сестер должна сделать разрушительный выбор. ЮЖНАЯ КАРОЛИНА, 1970 год: После недавней смерти ее отца Джанин Мур жаждет узнать больше об истории своей семьи, особенно о тщательно охраняемой истории юность ее матери в Германии. Однажды она перехватывает письмо, предназначенное ее матери: признание, написанное немкой, мольбу о прощении. Какую роль в этой истории играет мать Джанин и почему она так расстроена недавними новостями о том, что в Америке вновь появился бывший офицер СС?