3326 рік. Найджела Шелдона, одного із засновників Співдружності, відвідує представник райелей – раси, яка призначила себе стражами Безодні, загадкової освіти в ядрі Галактики, що загрожує існуванню всього живого. Райелі переконують Найджела брати участь у відчайдушній спробі прорватися в Безодню. Виявившись усередині, Найджел виявляє, що люди - не єдина форма життя, яка була втягнута в Безодню, де закони фізики дещо інші, а ментальні здібності, які не відрізняються від магії, в порядку речей. Люди, які опинилися там у пастці, борються з чужим видом біологічних наслідувачів. Але саме ці чужаки можуть послужити ключем до повної ліквідації загрози Безодні - якщо тільки Найджел зуміє розкрити їхню таємницю. У той час, як панци продовжують нещадно атакувати людей, а вразливе людське суспільство розколюється на різні табори у громадянській війні. Найджел повинен відкрити секрети паданців – перш ніж його вб'ють ті самі люди, яких він з'явився врятувати.