Брайтон, 1950 рік: коли знайдено тіло дівчини, розрізане на три частини, детектив-інспектор Едгар Стівенс нагадує про магічний трюк: дівчину-зигзаг. Винахідник трюку Макс Мефісто є давнім другом Едгара. Вони разом служили на війні у складі тіньового підрозділу під назвою «Чарівники». Макс все ще на трасі, подорожуючи приморськими містами в компанії черевомовців, ковтачів мечів і танцівниць. Зміна часів означає, що різноманітність не така, як колись, але Макс не хоче залишати цей світ, щоб допомогти Едгару розслідувати. Але коли мертва дівчина виявляється йому відомою, Макс змінює свою думку. Ще одна смерть, ще один магічний трюк: Едгар і Макс переконуються, що розгадка вбивств криється в їхній армії. Коли Едгар отримує листа з попередженням про ще один «трюк», Вовчу пастку, він знає, що всі вони в полі зору вбивці....