Напередодні коронації королеви інспектор Стівенс і Макс Мефісто розкривають анархістську змову та цокаючу бомбу, водночас розкриваючи вбивство близької їм людини - від автора бестселера «Доктор Рут Гелловей». Таємниці. Коронація Єлизавети II наближається, але вбивство їхнього командира під час війни, полковника Картрайта, псує щасливий настрій інспектору Едгару Стівенсу та фокуснику Максу Мефісто. У полковника Картрайта знайдено афішу із зображенням ще одного померлого товариша, а також гральну карту, червовий туз: карту крові. Зв’язку під час війни та підказки про магію достатньо, щоб долучити до справи Стівенса та Мефісто. Розслідування Едгаром смерті брайтонської ворожки мадам Забіні призупинено. Макс зайнятий репетиціями перед вражаючим вар’єте-шоу до Дня коронації — і своїм телевізійним дебютом — тому саме Едгара відправляють до Нью-Йорка, країни достатку, подалі від Англії, яка все ще обмежена. Він на слідах гіпнотиста з маленького містечка, який може надати ключ, але хтось інший змушує його замовкнути першим. Колега Едгара, інспектор Емма Холмс, знаходить ключ, прихований у файлах справи Забіні, який приводить їх до анархіста група має намір створити вибуховий фінал Дня коронації. Тепер Едгар, Макс і Емма повинні зірвати сюжет і дізнатися, хто роздає карти....