Брайтон, 1950 год: Когда находят тело девочки, разрезанное на три части, детектив-инспектор Эдгар Стивенс вспоминает волшебный трюк: девушку-зигзаг. Изобретатель трюка Макс Мефисто — старый друг Эдгара. Они вместе служили на войне в составе призрачного отряда под названием «Волшебники». Макс все еще в пути, путешествуя по приморским городам в компании чревовещателей, шпагоглотателей и танцовщиц. Времена меняются, и разнообразие уже не то, что было раньше, но Макс не хочет покидать этот мир, чтобы помочь Эдгару в расследовании. Но когда мертвая девушка оказывается ему известна, Макс меняет свое мнение. Еще одна смерть, еще один фокус: Эдгар и Макс убеждаются, что разгадка убийств кроется в их армейских временах. Когда Эдгар получает письмо с предупреждением об еще одной «уловке» — «волчьей ловушке», он знает, что все они в поле зрения убийцы....