Дивні події відбуваються у квартирі Сьоміна Артема Степановича: хтось непроханий нахабно тирит продукти з холодильника, на столі та на підлозі залишаються незрозумілі сліди. До того ж слух Артема мучать дуже підозрілі звуки. Переляканий товариш Сьомін звертається за допомогою до Гарика Петровича – народного цілителя, білого мага, чаклуна та за сумісництвом дванадцятого намісника Заратуштри. Однак допомога доморощеного мага приводить до несподіваного результату. Переживши смертельну порцію страху, Артем знайомиться з деякими підозрілими особами: лицарем Каспером Скальпом і чарівною відьмочкою Ларсою Вей-Растою. Після чого місто наповнюють найбурхливіші події. На вулицях з'являються небачені раніше істоти, багряні дракоші зривають з перехожих головні убори і магія заповнює все навколо. У курортному містечку стикаються сили далеких та чарівних світів. У міжсвітовий конфлікт втягнуто і міліцію, і міську адміністрацію, і, зрозуміло, товариша Сьоміна зі своїми новими друзями.