Странные события происходят в квартире Семина Артема Степановича: кто-то незваный нагло тырит продукты из холодильника, на столе и на полу остаются необъяснимые следы. Вдобавок слух Артема мучают очень подозрительные звуки. Испуганный товарищ Семин обращается за помощью к Гарику Петровичу – народному целителю, белому магу, колдуну и по совместительству двенадцатому наместнику Заратуштры. Однако помощь доморощенного мага приводит к неожиданному результату. Пережив смертельную порцию страха, Артем знакомиться с некими подозрительными личностями: рыцарем Каспером Скальпом и прелестной ведьмочкой Ларсой Вей-Растой. После чего город наполняют самые возмутительные события. На улицах появляются невиданные прежде существа, багряные дракоши срывают с прохожих головные уборы и магия заполняет все кругом. В курортном городке сталкиваются силы далеких и волшебных миров. В межмировой конфликт втянута и милиция, и городская администрация, и, разумеется, товарищ Семин со своими новыми друзьями.